« La FP&A aide à analyser le passé, à comprendre le présent et à planifier l'avenir. » - Geetanjali Tandon, directrice financière de Bayer Crop Science.

La FP&A va bien au-delà du simple traitement des chiffres : il s'agit de favoriser de meilleures décisions commerciales et d'aider à orienter le navire de l'entreprise dans la bonne direction.

Malheureusement, l'immense pouvoir de la FP&A est perdu si votre public n'arrive pas à déchiffrer les plans financiers et les analyses que votre équipe a à offrir. Dans cet article, nous vous montrerons l'importance d'utiliser la visualisation et la présentation de données pour vous assurer que votre analyse ait l'impact escompté sur la stratégie de votre organisation.

Qu'est-ce que la visualisation et la présentation de données ? 

La visualisation de données consiste à prendre les conclusions essentielles de votre analyse et à leur donner du sens. En tant que directeurs financiers et professionnels de la FP&A, nous devons nous rappeler que les personnes qui lisent nos rapports et analyses ne sont souvent pas issues du monde de la finance. Cependant, à l'aide de la visualisation de données, nous pouvons aider les décideurs clés à utiliser nos rapports et analyses pour prendre les meilleures décisions stratégiques.

Nous avons récemment exploré l'importance pour les directeurs financiers et les équipes FP&A d'assumer le rôle de business partners. C'est-à-dire d'abandonner nos rôles traditionnels de comptable ou d'analyste pour obtenir un siège à la table de direction de l'entreprise, où nous pouvons faire évoluer les discussions, identifier des opportunités et avoir un impact sur les prises de décision importantes.

La visualisation joue un rôle clé dans la rationalisation de cette transition essentielle. En tant que professionnels de la FP&A, il est de notre responsabilité d'informer les parties prenantes et les dirigeants clés des performances de notre organisation et d'identifier les moyens de les améliorer. L'utilisation d'outils visuels pour mettre en valeur les conclusions pertinentes de notre analyse est l'un des moyens les plus efficaces de faire passer le message auprès de notre public.

La présentation est un aspect tout aussi important de la communication des résultats de nos rapports financiers, de nos analyses et de notre planification. Analyser les données et visualiser nos conclusions ne suffit pas ; pour que notre analyse ait un impact réel sur notre public, elle doit être communiquée et présentée d'une manière qui crée un lien avec notre public, qu'il s'agisse du PDG de l'entreprise ou d'un autre département au sein de notre organisation.

Afin de capter l'attention de votre public lors de la présentation des résultats de votre analyse, vous devez être capable de vous affranchir du jargon financier et d'élaborer des récits qui aident à guider et à soutenir les parties prenantes dans leurs prises de décision.

Les défis de la visualisation et de la présentation de la FP&A

Communiquer et visualiser les conclusions fondamentales de l'analyse financière est une tâche avec laquelle même les directeurs financiers et les professionnels de la finance chevronnés ont du mal. Comme l'a mentionné notre PDG Daniele Tedesco dans son récent article sur l'importance de la communication et de la présentation pour les directeurs financiers, cela se résume souvent à :

• L'état d'esprit comptable,

• Un manque de culture financière, et

• Un manque de temps et de ressources pour s'arrêter, analyser et améliorer nos processus de FP&A.

  
  

De plus, répondre au besoin soudain d'analyses plus visuelles, intuitives et captivantes représente en soi un défi de taille. Malheureusement, peu de professionnels de la FP&A reçoivent une formation formelle sur la manière de visualiser, présenter et communiquer leurs conclusions, et ils sont souvent amenés à acquérir ces compétences sur le tas. En conséquence, de nombreuses entreprises voient rarement leurs visualisations et présentations FP&A dépasser le cadre d'Excel et de PowerPoint.

Enfin, et c'est sans doute l'un des plus grands freins à la visualisation et à la présentation de la FP&A, il y a le manque d'esprit de service. Pour que la finance assume le rôle de partenaire commercial stratégique, les professionnels de la finance doivent abandonner leur casquette de comptable et apprendre à se considérer comme des stratèges fournissant un service essentiel à leur organisation.

Conseils pour améliorer la visualisation et la présentation de vos analyses

• Identifiez les bons KPI et moteurs d'activité pour mesurer les performances de votre entreprise. Plutôt que d'inonder votre public d'ensembles massifs de chiffres et de statistiques, mettez en avant les valeurs qui comptent le plus. Apprendre à éliminer le superflu est essentiel pour créer des analyses plus riches et plus percutantes.

  
  

• Tirez parti d'une plateforme FP&A centralisée pour gérer l'ensemble des rapports, des analyses et de la visualisation de votre entreprise, ainsi que pour obtenir des insights plus approfondis sur votre activité et piloter efficacement ses performances.

  
  

• Adoptez un esprit de service. Cessez de considérer la FP&A comme une simple formalité financière et prenez conscience de son potentiel en tant que moteur fondamental de la stratégie de l'organisation.

  
  

• Connaissez votre public. Une fois que vous comprenez la FP&A en tant que service, il est temps de développer une compréhension clé de chacun de vos clients internes à travers l'organisation et d'adapter vos visuels/présentations à leurs besoins individuels.

  
  

• Devenez un business partner. Créer des liens et collaborer avec vos clients est le seul moyen de comprendre leurs besoins, de faire évoluer les discussions et de créer de la valeur à travers toute l'organisation.

  
  

• Apprenez des légendes. Stephen Few, Cole Nussbaumer et le regretté Hans Rosling sont hautement reconnus comme des experts de la visualisation de données. Vous familiariser, vous et votre équipe, avec leurs travaux est essentiel pour transformer la manière dont vous présentez les conclusions de vos analyses.

  
  

Enfin, l'un des meilleurs moyens d'améliorer la façon dont vous présentez vos plans financiers et vos analyses est de vous inscrire à notre Masterclass FP&A avec Jack Alexander. Couvrant l'ensemble des sujets, depuis les impératifs de la FP&A liés à la COVID-19 jusqu'à la manière de présenter et de communiquer efficacement des analyses financières, notre Masterclass réunit une vaste part de l'expertise de Jack. Même si le premier volet de la Masterclass a pris fin, vous pouvez vous inscrire pour un accès gratuit à la demande à toutes les masterclasses de Jack ici.