今年，我们结束了与Jack Alexander的Apliqo FP&A大师班的第一期课程。Jack拥有超过40年的经验，他为我们讲解了从COVID-19的紧迫性到如何实施关键的FP&A最佳实践，例如情景规划、滚动预测等。

如果您错过了我们独家的大师班的全部或部分内容，请继续阅读以获取各个课程的详细总结，并了解如何免费获取整个课程的按需访问。

1.    先前网络研讨会与COVID-19后FP&A的紧迫性回顾

我们系列大师班的第一节课作为我们与Jack Alexander的先前网络研讨会的回顾，详细探讨了COVID-19对FP&A的影响。在这节课中，Jack考察了; 

• 对灵活的预测模型和规划方法（例如情景规划）需求的增加，

• 疫情对现金流建模和管理的影响，以及

• FP&A部门需要采用更广泛的技能和责任，以便在COVID-19后推动价值。

  
  

此外，我们第一期大师班最大的收获之一是它清晰地概述了成功FP&A部门的组成。

2.    情景规划与适应不确定性

我们大师班的第二期无疑是最受期待的之一，特别是在麦肯锡确认我们的预测情景规划是帮助企业应对COVID-19疫情带来的经济不确定性的最佳工具之后。

在这期大师班中，Jack Alexander为我们提供了情景规划的全面讲解，以及为什么它已成为全球FP&A团队最重要的规划方法之一。

更重要的是，这个大师班鼓励我们的与会者跟进我们提供的理论，并分享他们在各自组织中应用情景规划的真实案例。这不仅帮助加强了Jack的情景规划讲解，也为我们提供了真实案例，展示了这一规划方法如何帮助构建更好的FP&A部门。

3.    呈现与沟通FP&A业务结果及分析

沟通和呈现通常是FP&A中被忽视的方面。然而，您的最佳分析如果不能正确呈现，那它就基本上毫无价值，这就是我们组织这个大师班以涵盖沟通和呈现分析与预测的最佳实践的原因。

我们讨论的一些提示包括：

• 如何了解您的受众。

• 使用合适的信息传达您的财务结果。

• 讲故事以及如何利用故事使您的演示更具吸引力。

• 有效、吸引人的报告和演示的结构化大纲。

• 如何从财务视角转变为商业视角，以更好地解释您的分析以及如何与公司的关键驱动因素相关。

• 如何使用数据更好地沟通关键发现。

4.    FP&A中的相关KPI和仪表板

大多数组织将KPI和仪表板作为其绩效管理系统的一部分。然而，在我们的经验中，我们发现许多公司在实际使用KPI时没有确认它们是否反映了企业的关键驱动因素。因此，他们往往在同一时间关注过多指标，导致输出的分析未能准确反映其业绩。

在这期大师班中，Jack Alexander着眼于绩效管理的目标，并分享了他平衡正确的KPI和仪表板的建议，以便衡量和推动对您的企业最重要的指标。

这期大师班的一些关键收获包括：

• 了解如何挑选最相关的KPI。

• 学习如何利用可视化仪表板来呈现并主动管理这些KPI。

• 了解在KPI管理时，少即是多。

• 学习根据KPI是滞后、领先、预测或预示公司绩效的指标来调整KPI。

5.    FP&A对商业预测的深入探讨

根据我们的经验，我们发现许多公司仍未采用关键财务核心模型或商业预测。在这期大师班中，Jack Alexander深入探讨了财务核心模型（如PnL、BS和CF）以及关键预测（包括长期预测、运营计划和滚动预测），描述了它们对于现代FP&A的重要性，并分享了关键建议和应用案例，帮助公司采用这些模型。

这期大师班系列的一些关键学习包括：

• 理解强大的财务核心模型及预测的重要性。

• 概述我们认为每家公司需要实施的3个计划与预测；年度经营计划、商业展望（滚动预测）和战略财务模型（或长期计划）。

• 重申使用情景规划而非单点预测的重要性。

6.    FP&A快速实施滚动与扩展预测

固定预算和年度规划周期显然不适合我们所处的动态、不确定时代。不幸的是，我们仍发现许多公司依赖这些教科书式的实践作为他们FP&A方法的基础。

滚动预测或扩展预测则极具动态性，促进了更新预测的发展，迅速反映出对企业最关键的假设和驱动因素的变化。与此同时，滚动预测会自动鼓励制定不同的情景，以增强您在不确定性面前的规划。

在这期大师班中，Jack Alexander讨论了滚动预测的关键要素，并解决了企业在尝试实施时面临的一些最大挑战。此外，他还分享了我们的快速实施过程，帮助您将滚动预测整合到您的FP&A模型中。

7.    财务作为创造价值的合作伙伴

为了庆祝我们第一期大师班系列的成功，我们决定在年底以这一独家闭班结束。

在我们的大师班和博客文章中，我们广泛讨论了放弃“会计心态”作为在您的组织中采取积极、以价值为导向的财务方法的关键一步。尽管财务传统上担任商业形式的角色，但公司和高层管理人员现在意识到它可以为他们提供关键的竞争优势，尤其是在当今高度不确定的商业环境中。

在我们年度的最后一节大师班中，Jack Alexander分享了他的最佳实践，帮助将您的财务部门转变为您组织中的“关键商业伙伴”。他触及的一些主题包括：

• 采用“商业关注”而不是传统的“财务关注”。

• 了解您的业务并成为战略思考者。

• 如何创造有效和可操作的分析/见解。

• 培养服务心态。

• 成为有效的沟通者。

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