在 Apliqo，我们非常关注 CFO 和 FP&A 职责的变化。虽然做出关于公司业绩的可靠预测长期以来一直是财务高管及其团队的关键责任，但这些预测现在比以往任何时候都更为重要，并且需要整 个组织的协作。

今天的 CFO 需要不仅仅是财务精英；他们需要拥抱技术，懂得如何管理人才，最重要的是，成为积极的商业战略家。正如埃森哲所说，今天的 CFO 需要成为 商业价值的架构师。 由您的团队制作的预测将奠定帮助您履行这个具有挑战性和令人兴奋的新角色的基础。

不幸的是，我仍然看到许多企业（无论是年轻的还是已经建立的）在制定稳固的预测方面困难重重。与其使用强大的财务核心模型来生成洞见分析和可执行策略，我仍然看到许多 CFO 和财务团队陷入 Excel 中，创建他们可能在会计 101 课程中学到的传统预测。

在 我们即将举行的大师班中，杰克·亚历山大将带您浏览 FP&A 最佳实践的全面清单，帮助您将财务团队从一群会计师转变为一支不可或缺的商业战略家团队。

为了让您了解杰克将在课程中覆盖的内容，以下是我推荐的一些提高商业预测能力的秘诀：

改变您的团队看待 FP&A 的方式

转变您的团队进行预测的方式不仅需要程序的改变；它要求深刻的理念转变。为了在您的财务团队及其运作中启动积极的变革，您首先需要摆脱“会计思维”，否则您和您的团队将被困在 Excel 中，生产出不具洞察力的传统预测。

要积极主动，帮助您的团队将自身角色视为不仅仅是被美化的会计师。帮助他们理解 FP&A 的角色不仅仅是预测结果和报告账目；而是为公司及其利益相关者创造真正的价值。

采用驱动因素导向的规划

商业高管梦想着向投资者交付所承诺的业绩。凭借正确的方法进行规划和预测，您可以帮助将这个梦想变为现实。

驱动因素导向的规划，如果执行得当，无疑是您 FP&A 工具箱中最有效的工具之一。通过关注您业务的主要驱动因素，您和您的团队可以为可行的计划和策略奠定基础，为整个公司创造真正的价值。

根据杰克·亚历山大的说法，您可能想要关注的一些股东价值的关键驱动因素包括：

• 收入增长

• 相对定价实力

• 运营效率

• 资本管理

• 资本成本

摒弃传统的单点分析

不幸的是，过多的公司仍然基于传统的单点预测和趋势分析进行预测，他们大多数是基于未来将与过去相似的假设。

如果您认真考虑创建可以推动真正战略行动和为您的业务创造价值的洞见分析，您需要转向更灵活的预测，例如：

• 情景规划：情景分析允许我们考虑多种未来情景并制定战略应对措施。与其限制我们围绕一个静态的单一预测进行规划，情景分析让我们以更现实和对组织更有价值的方式面对不确定性。

  
  

• 滚动预测：传统预测具有固定的参考期限。滚动预测则可以让我们通过自动实时更新预测来做出更灵活和明智的决策。

  
  

• 长期预测：长期预测向后退一步，提出长期计划，帮助公司高管制定指导长期投资决策的策略。

  
  

在自上而下和自下而上的规划之间取得适当平衡

根据我的经验，大多数公司都从自上而下和自下而上的对立规划中获益。您决定如何平衡这一点，将根据您业务的性质而有所不同。

一个稳固的对立规划模型通常由明确定义的利益相关者目标和旨在实现这些目标的自下而上的部门计划相结合。

采用强大的核心模型

将您的财务团队转变为一组积极的战略家不是一项简单的任务，并且很可能需要您对团队、其运作，甚至您当前的核心财务模型进行根本性的更改。要准备好分析您当前使用的模型，并且不要害怕考虑将其更改为更适合您业务性质的模型。

加入我们的独家大师班以获取更多内容

CFO 和 FP&A 的角色已发生剧变。为了迎接这些令人兴奋的新角色的挑战，并开始为您的公司创造真正的价值，您和您的团队必须确保您拥有正确的工具和实践。

在我们即将于 7 月 8 日举行的大师班中，杰克·亚历山大将深入探讨商业预测的世界；他将详细介绍这里提到的最佳实践（以及更多内容），突出这些实践的案例，分享他自己的财务核心模型，以及更多内容。 不要错过，并在此处保留您的席位。