Apliqo 自豪地赞助这样一个高质量的论坛，在这里，围绕与人、过程、技术、分析和业务合作相关的 FP&A 的最重要挑战展开讨论。

非常感谢 Larysa 创建了这样一个独特的 FP&A 社区，使 Apliqo 有机会与之相关联。

我们希望以简短的总结形式分享一些活动中的见解。本次讨论的主题是“FP&A 分析转型”。

进行了短期调查，以了解墨尔本 FP&A 的成熟度——这里是结果，与悉尼的结果非常相似：

您预算和计划过程的平均持续时间为多少个月？

1 – 3 个月：50.0 %

4 – 6 个月：39.3 %

超过 6 个月：10.7 %

您预测过程的平均持续时间为多长？

少于 3 天：17.9 %

3 – 7 天：28.6 %

超过 7 天：53.5 %

活动继续进行，围绕在 FP&A 中最大的分析挑战是什么进行了简短的讨论（按桌）。以下要点列出与会者提出的主题（未加权）：

• 从不同系统获取数据并能够管理质量是一个主要挑战

  
  

• 过多的数据使人们难以理解哪些是有价值的，哪些不是，同时能够利用技术利用更广泛的数据源和数据量来理解关键业务驱动因素

  
  

• 能够创建合理的客户和产品盈利能力分析

  
  

• 多个系统之间的集成并能够整合数据，同时面临将旧系统和新系统连接起来的挑战

  
  

• 系统环境的复杂性以及如何将其整合在一起

  
  

• 建立具有合理分配的成本模型的能力

  
  

• 提高 FP&A 过程和输出的敏捷性、速度和一致性

  
  

• 在国际组织内推动标准化、一致性和最佳做法

  
  

• 尝试在不简化模型的情况下简化 FP&A 过程，并能够关注重要和实质性的内容

  
  

• FP&A 的技能正从传统会计转向分析和业务合作

与会者被问及 FP&A 的最新趋势。总结的答案：

• 对敏捷性需求的增加

  
  

• 实时仪表盘、可视化和自助分析

  
  

• 不仅要有工具，还要有合适的人

  
  

• 一切都与洞察有关，而不仅仅是数据或报告

  
  

• 共同主题是“灵活、动态、自动、响应、可视化”

  
  

• “不仅仅是规划，而是寻找正确的驱动因素”

  
  

• 零基预算再次复苏，被视为驱动更好绩效的新方式

听众中有七人已经开始探索人工智能（AI）和机器学习（ML），作为推动 FP&A 过程效率的潜在解决方案。我们期待明年了解这些举措的结果！

除了 FP&A 板块成熟模型中“领先状态”的定义外，与会者还指出了一些实现这一目标的关键点，包括：

• 不应仅依据管理层自上而下设定的纯理想目标（用于推动薪酬模型）进行规划过程，而应基于数据、洞察和事实所驱动的现实目标

  
  

• 这将使组织能够放弃预算流程，转而采用一个由内部和外部因素主导的更前瞻性、敏捷的预测过程

  
  

• 推动跨职能合作，以便于更好的对齐和共同认可共享的计划，并透明地在整个组织内进行共享

肖恩·加特 – GM Holden（澳大利亚和新西兰）FP&A 负责人 – 随后介绍了他关于“通用汽车全球 FP&A 转型”的演讲，展示了他的组织正在经历的旅程。GM Holden 的目标是拥有一个：

• 更快的

  
  

• 准确的

  
  

• 更少的差异解释和调和

  
  

• 更少的手工工作

  
  

• 增强商业分析能力

  
  

• 关注简化“CPR”——关闭与合并、规划、报告

  
  

• 将所有流程和系统与最佳实践对齐

随后，听众被分成四个小组讨论分析转型的不同方面。

小组会议研讨会

以下是小组在 FP&A 分析转型中关于人、过程、技术、分析和业务合作的关键发现：

人员

• 在 FP&A 的新世界中需要新的技能（更多的分析，较少的会计）

  
  

• 不能仅仅将会计师转变为 FP&A 专业人员

  
  

• FP&A 人员需要具备“好奇心”——这是一个重要技能

  
  

• 更重要的是态度、好奇心和对分析的态度，而不是资格

  
  

• 引导领导者进行转型

过程

• 控制所有权

  
  

• 建立治理和控制框架，以保证质量和一致性

  
  

• 理解业务需求并加以实施

  
  

• 了解工具和技术，从而理解可以和不能做什么

  
  

• 了解驱动因素并构建将它们连接成统一视图的模型

技术

• 文化推动技术变革，从手动系统转向自动化系统

  
  

• 在可能、必要且合理的地方寻求自动化

  
  

• 影响用户采用技术并使用分析工具

  
  

• 人员比技术更重要；技术是赋能者

  
  

  
  

业务合作

• 让 FP&A 员工摆脱日常重复性的任务，以便他们专注于增值

  
  

• 与业务进行清晰的沟通，以便业务理解 FP&A

  
  

• 通过建立信任和理解真实的业务问题和驱动因素来影响和赢得尊重

  
  

• 在与业务沟通时理解“这对我有什么好处”

  
  

• 保持透明，理解业务问题，并给予业务自主权

  
  

• 培训业务的分析技能和工具

  
  

• FP&A 和业务之间达成一致的共同目标

  
  

• 但最重要的是，首先要正确处理人员、流程和技术