当你第一次接触任何新的财务计划与分析（FP&A）系统实施时，可能会感到非常不知所措。要做到许多事情，早期的决策会对整个系统的长远运行产生巨大影响。最糟糕的情况是，错误的初始决策可能会带来持久的后果，而你需要面对。因此，我们始终鼓励新客户在设置过程中花时间，尽可能彻底地进行设置，因为这有助于避免将来产生许多麻烦。

本着这种精神，我们想简要看看在设置你的 FP&A 生态系统时值得关注的一些众多功能。这些都可以在Apliqo 的 FPM 管理模块中找到。在这里，你可以随意进行调整和更改。然而，充分利用这些功能需要对哪些关键的初始支柱到底是什么进行一些思考。

1. 角色。  由于有这么多不同的人与系统互动，你需要仔细考虑每个人在其特定角色中能够做什么和不能做什么。  Apliqo FPM 允许为每种用户类型设置高度具体的访问和编辑权限，以便你可以控制谁可以做什么，什么时候可以看和写哪些数据和业务结构。
   
   

2. 数据备份。  我们无法强调定期备份数据的重要性。  通过从一开始就建立一个稳健的战略和流程，可以确保在出现问题时，不会措手不及。  你可以从最近的备份恢复，轻松松一口气。
   
   

3. 时间范围。  为你的历史数据以及规划设置时间范围，有助于将系统更好地与战略和监管要求对齐。  这使得基准测试更加有意义，因此也让旅程更加顺利。
   
   

4. 账户科目。  你公司的账户科目是所有财务规划和分析的核心，因此仔细考虑这一点至关重要。  在这里花时间找到一个适合你具体需求的可行解决方案，随着你公司不断成长与扩展，这将会大有裨益。
   
   

5. 关键绩效指标（KPI）。  你应该始终意识到哪些 KPI 对于你的组织最重要，通过将它们纳入财务系统的基础，你可以确保它们始终处于你的思考之中。
   
   

6. 业务分割。  当你对公司数据进行拆分和分析时，你需要利用几个对特定决策者更相关的视图。  因此，你应该适当地对你的运营进行分割，以创建清晰的划分，使报告过程更轻松。在此，使用替代层级对于能够分析或“切分和剖析”结果和预测而言是关键。
   
   

7. 粒度。 不要陷入精确性与准确性的悖论。这可能是一个陷阱。现代系统能够容纳大量的数据，但仅仅因为你能这样做，并不意味着你应该这样做。实际上，对于预算和预测来说，具有不同粒度的实际数据是完全可以接受的。过多的详细信息会为预测带来许多额外的工作，但没有额外的价值。在设置系统时，选择适当的实际数据和预测数据的粒度是你最重要的决策之一。
   
   

8. 外部连接器。  如果你使用像 Apliqo 这样的工具，你可以选择连接到各种能够将数据进出系统的外部软件应用程序。  在前期做好这些配置，有助于实施，以便你可以利用依赖的系统。
   
   

9. 规划驱动因素。  你可以通过设置一些关键的收益和费用驱动因素开始，这将通知你的规划和预测能力。  当然，这可以随着时间进行调整，但早期开始这些是个好主意，以便你可以立即开始做出有实质依据的决策。

   
   

这些仅仅触及了有效实施的表面，但希望这能让你对应该考虑的一些关键因素有一个概念。

如前所述，你会在 FPM 管理模块中找到所有这些的操作杠杆，这让你为你的组织获取所需的配置变得非常简单。  整个模块最近进行了改版，因此绝对值得一试！  我们希望通过使这些额外功能对用户更易获得，从而最大化结果，提高整体效率。