在他的演讲中，Jack向我们展示了如何有效评估我们的财务流程和团队中的人才，以满足不断变化的FP&A环境的需求。下面，我们将分享Jack基于他40多年的经验提供的3个顶级建议。

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了解当前FP&A环境的挑战

FP&A的格局正在发生变化。大数据的出现、分析技术的提升、先进的数据可视化、新技术和人工智能正在提高财务团队的要求和期望。

“FP&A一直是财务中一个关键的增值活动，”Jack说。“然而，FP&A的广度和范围随着时间的推移发生了剧烈变化。”

如今，FP&A团队需要做的，不仅仅是运行那些过去的数据历史报告。相反，管理者期望FP&A团队在组织中采取更积极的立场，并帮助为他们的业务创造价值。

FP&A的角色传统上专注于更标准化的报告、分析和预测，这通常属于财务和会计的范畴。然而，现在，这一角色已扩展到包括绩效分析（例如管理KPI和基准测试）、滚动预测、分析、数据可视化等。

不幸的是，许多首席财务官在适应这一新角色时遇到困难。根据Jack的经验，他发现首席财务官和FP&A团队由于以下原因 repeatedly未能满足这些新期望：

• 预算和时间压力。

• 有限的发展和培训机会。

• 缺乏功能的过时遗留系统。

• 沟通和表达能力弱。

• 分析师和财务团队领导缺乏商业视角。

• 规划模型脆弱。

• 缺乏“服务心态”。

1. 评估：改善您的FP&A流程的第一步

您可能认同上述挑战，并渴望看到如何克服这些挑战。然而，在您开始对您的部门进行任何具体更改之前，您需要首先对您的团队、流程和工具进行全面分析。

“改善FP&A涉及在人员、流程和技术上的进步，”Jack说。
“然而，通常我们对今天在FP&A的现状没有进行彻底的评估，而这正是我们真的需要做的，以识别高杠杆的改善机会，”他补充道。

Jack建议从以下方面分析您的：

• 报告和预测：列出您的FP&A团队整理的所有报告。分析每个报告完成所需的时间、提供的价值以及客户评估。根据此分析，您将迅速看到哪些报告对贵公司的运营至关重要，哪些需要改进，以及哪些可以完全删除。

• 报告方法：您应该回顾每个报告/预测背后的方法，看看它们是否与新的FP&A最佳实践相符。以您的年度计划为例，回顾一下它是否是基于驱动因素的，并提供清晰的情景分析，而不是简单的，更传统的财务视角。

• 团队和组织：为了帮助您更好地利用您的团队和资源，分析您的人才是有帮助的；盘点他们的技能和经验；分析您团队的实力；审查您的接班计划，并对绩效分布进行批判性评估。从那里，您将看到您是否有合适的人可以推动您的团队前进，或者是否需要投资于新的人才。

• 工具：一旦您审查了人员和流程，您将需要分析可供团队使用的工具和技术。金融科技远远超出了Excel，您的团队应该有正确的工具，以最大化其效率。

2. 将FP&A视为服务，而不是财务演练

一旦您审查了您的报告和FP&A人员，Jack建议在您的团队中建立“服务心态”。

“我们在财务中通常不认为我们在为一组客户服务，”Jack说。然而，正如我们之前所见，财务一直是任何企业中的高价值活动，加强这一观念对您的团队来说至关重要。

为了帮助您改善您的流程，Jack建议进行一次“客户调查”，向您公司内的关键部门（例如董事会、首席财务官或接受您报告的任何其他人）询问：

• 他们定期使用哪些报告，以及如何改进这些报告。

• 这些报告是否简洁且呈现良好。

• 客户希望深入了解/分析哪个业务领域。

• 他们最大的挑战/目标是什么以及FP&A团队如何帮助实现这些目标。

• 客户是否认为FP&A是一个可靠的信息和支持资源。

“根据我的经验，这个过程本身将使您的FP&A进入一个新水平，让您与整个组织更加协作，”杰克说。根据此次调查的结果，您应该能迅速识别出可以改善您对公司其他部分服务水平的领域。

3. 审查FP&A最佳实践

在Jack的建议中，评估和改善您的FP&A流程的最后一步是进行最佳实践审查。在这里，您将把您的团队和流程与真正推动FP&A向前发展的领先最佳实践进行比较。

在此分析中，您需要关注以下内容：

• 建模：您是否记录并使用最新可用的模型？

• 预测和展望：例如，您是否使用滚动预测和基于驱动的规划？您的预测是否面向业务？

• 报告：您的报告是否呈现良好，并实际被客户使用？

• 技术和系统：您是否仍然困在Excel中，还是可以访问最新的软件来加快您的流程？

• 绩效管理集成：您的流程是否与绩效管理集成，还是仅仅运行过时的财务演练？

• 客户服务：您的团队是否具备服务心态？

• 人力资本：您的团队是否具备实现最大生产力所需的技能和专业知识？您需要投资于新的人才或专业发展机会吗？

关键改善领域的示例

一旦完成上述审查，您就需要与您的客户和高管会面，制定清晰的行动计划，以开始改善您的FP&A。

“重要的是要有一些高杠杆的机会和低悬果实，以获得一些动力，并开始显示您对改善FP&A交付成果的认真态度，”Jack说。

根据他的经验，Jack已经确定了以下几乎总能提供一些低悬果实的FP&A领域：

• 呈现和沟通：分析的80％价值来自于其交付。不幸的是，大多数财务团队在沟通和呈现他们的报告和预测方面表现相当糟糕。为了改善您呈现数据的方式，请确保您：

  • 了解您的受众。

  • 使用商业术语而不是金融术语。

  • 总结您的关键发现和要点。没有人有时间阅读50页的报告。

  • 不仅要识别问题。请根据您的发现提供建议的行动。

• 集成FP&A和绩效管理：财务独具优势，能够帮助引导和集中绩效管理。为了将两者集成，FP&A需要实时数据、假设情景规划和基于驱动的工作方法。在这样做的过程中，FP&A可以通过将关键业务驱动因素与明晰的财务结果链接起来，开始为公司创造真正的价值。

• 提升个人的分析能力：不幸的是，一些公司并不重视财务团队成员或管理人员的个人发展。在这些情况下，个人需对自己的发展负责。您可以通过以下方式做到这一点：

  • 正式教育。

  • 参考材料，如网络研讨会、免费课程、书籍和在线资源。

  • 创建您希望采用的一系列分析示例。

停止单纯计算数字，今天就提高您的FP&A效率

改善您的FP&A需要对您当前的团队和流程进行深入分析，在团队中建立服务心态，以及对当前的FP&A最佳实践进行详细审查。

在Apliqo，我们致力于帮助首席财务官及其团队停止单纯计算数字，以便他们能够专注于为组织带来真正的价值。