Qui in Apliqo, abbiamo avuto l'opportunità di interagire con alcune aziende straordinarie che hanno trasformato le loro capacità di FP&A attraverso una combinazione di software potenti e personale altamente qualificato – e abbiamo visto molte strategie diverse per quanto riguarda la creazione di un team agile in grado di prosperare in tutti i diversi scenari in cui viene a trovarsi.

Ecco alcuni dei tratti comuni che riscontriamo nei team di FP&A di successo:

Eccellenza tecnica

Come base di partenza, il tuo team deve possedere competenze tecniche fondamentali che gli consentano di sfruttare al meglio il sistema che sta utilizzando, fornendo al contempo la comprensione approfondita necessaria per interpretare i risultati. Queste competenze includono:

• Modellazione finanziaria. Un solido processo di FP&A richiede una profonda comprensione della modellazione finanziaria, poiché questa costituisce il fulcro del modo in cui i dati vengono utilizzati e proiettati nel futuro. Avere una buona padronanza dei principi alla base delle migliori pratiche globali in questo ambito è essenziale per garantire un uso ottimale degli strumenti di FP&A.

• Data analytics. I tuoi dati sono utili solo nella misura in cui sei in grado di estrarre informazioni chiave, ed è qui che entrano in gioco solide competenze di data analytics. Avere il giusto background tecnico che guidi le decisioni su cosa e come analizzare i dati è fondamentale per garantire che le informazioni ottenute siano rilevanti, utili e tempestive.

• Conoscenza dei sistemi. Nelle organizzazioni complesse, l'insieme di software e strumenti di sistema che compongono l'intero stack tecnologico può essere disperso ed eterogeneo, rendendone difficile l'unificazione. Una figura con una conoscenza approfondita del funzionamento del sistema nel suo complesso può fare la differenza, anche solo per aiutare nella risoluzione dei problemi quando le cose non vanno per il verso giusto.

• Business intelligence. Visualizzare i dati chiave e presentarli ai decisori aziendali è un altro criterio essenziale per un'attività di FP&A efficace, poiché è così che si concretizzano le decisioni. È qui che lo storytelling aziendale e la capacità di persuasione possono davvero aiutare un'azienda a comprendere il proprio stato attuale e a muoversi nella giusta direzione.

Competenze strategiche

Naturalmente, l'FP&A non riguarda solo l'aspetto tecnico, poiché interagisce con tantissimi team e dipartimenti diversi all'interno di un'organizzazione. Di conseguenza, il team di FP&A deve dimostrare alcune competenze strategiche chiave che gli consentano di avere l'impatto desiderato. Queste includono: 

• Business partnership. I professionisti di FP&A devono essere in grado di collaborare efficacemente con gli stakeholder di diversi dipartimenti e tradurre i dati finanziari e operativi in raccomandazioni strategiche. Questa competenza viene spesso sottovalutata, portando a un sottoutilizzo dell'FP&A da parte dell'organizzazione nel suo complesso.

• Pensiero strategico. È importante che il team di FP&A sia in grado di sollevare lo sguardo dai dettagli e comprendere il quadro macroeconomico più ampio in cui opera l'azienda. Ciò include la consapevolezza delle tendenze di mercato, del panorama competitivo e di altri aspetti del settore che influenzano le considerazioni a lungo termine.

• Supporto decisionale. Il team di FP&A deve comprendere le dinamiche relazionali e operative che costituiscono i processi decisionali di un'azienda. È fantastico disporre di solidi insight basati sui dati da condividere, ma se questi rimangono inascoltati a causa di scarse capacità relazionali, non possono supportare concretamente il processo decisionale istituzionale.

• Valutazione del rischio. Per tutte le proiezioni e le previsioni è necessario un contrappeso costituito dalla valutazione del rischio, che funga da sistema di controllo ed equilibrio. Questo è fondamentale per garantire una gestione realistica delle aspettative e per pianificare la risposta a conseguenze negative impreviste.

Soft skill

Sviluppando ulteriormente alcune delle competenze strategiche sopra menzionate, i team di FP&A necessitano anche di una serie di soft skill che li aiutino a destreggiarsi tra dinamiche aziendali, sfumature culturali e burocrazia, pur continuando a fornire valore all'intera organizzazione. Alcune di queste includono: 

• Adattabilità. Deve esserci la volontà di accogliere il cambiamento e di adattarsi a un panorama aziendale in rapida evoluzione. Anche quando le priorità cambiano, i team di FP&A devono gestire il proprio carico di lavoro e allocare le risorse in modo efficace, senza cadere nella trappola dei costi sommersi.

• Comunicazione. Questo vale per tutti, ma in particolar modo nel campo dell'FP&A. Sono necessarie forti capacità verbali e scritte per spiegare concetti finanziari a un pubblico diversificato, in modo da consentire loro di prendere la decisione giusta.

• Risoluzione dei problemi. I team di FP&A devono ricercare costantemente approcci creativi alle sfide, soprattutto perché spesso operano con informazioni ambigue o incomplete.

• Apprendimento continuo. I team che migliorano regolarmente le proprie competenze e si mantengono all'avanguardia nel campo dell'FP&A si troveranno in una posizione ideale per competere e produrre risultati in una varietà di contesti. Ciò include la formazione su nuove tecnologie, l'adozione di nuovi strumenti e la valutazione di nuove metodologie finanziarie.

Forma mentis

Infine, un team di FP&A deve adottare una forma mentis comune che funga da fondamenta per tutto ciò che fa. Questo approccio deve essere integrato nella cultura aziendale e valorizzato dai vertici e dai manager. I pilastri chiave di tale mentalità sono i seguenti:

• Digital first. I team di FP&A dovrebbero essere predisposti ad accogliere l'automazione e la trasformazione digitale ogni volta che se ne presenti l'opportunità. Eliminando in modo deciso il lavoro manuale che potrebbe essere svolto meglio da un computer, il team libera più tempo e risorse per concentrarsi su analisi a valore aggiunto.

• Proattività. Ciò che distingue l'FP&A dalla reportistica tradizionale è il fatto che dedica gran parte degli sforzi all'analisi prospettica e alla modellazione predittiva, rispetto alla rendicontazione storica. Ciò richiede una mentalità proattiva, costantemente rivolta al futuro e tesa ad adattarsi ai potenziali scenari a venire.

• Agilità. Laddove possibile, i team di FP&A dovrebbero adottare una versione del modello di produzione agile che implementi una pianificazione basata su sprint e un'attenta gestione dell'ambito operativo, per garantire un progresso costante senza causare il burnout dei singoli collaboratori.

• Innovazione. Quando si tratta di FP&A non ci sono limiti e, pertanto, qualsiasi tentativo di innovazione dovrebbe essere incoraggiato. Promuovere nuove idee e approcci ai processi tradizionali di FP&A può trasformare un'azienda, se fatto in modo costante, perché consente a spunti unici di realizzarsi.