“L'FP&A aiuta ad analizzare il passato, comprendere il presente e pianificare il futuro.” - Geetanjali Tandon, Finance Director per Bayer Crop Science.

L'FP&A va ben oltre la semplice elaborazione di numeri: si tratta di guidare decisioni aziendali migliori e contribuire a condurre la nave aziendale nella giusta direzione.

Purtroppo, l'immenso potere dell'FP&A va perduto se il tuo pubblico non riesce a decifrare i piani finanziari e le analisi che il tuo team ha da offrire. In questo articolo, ti spiegheremo l'importanza di utilizzare la visualizzazione e la presentazione dei dati per garantire che la tua analisi abbia l'impatto desiderato sulla strategia della tua organizzazione.

Cosa sono la visualizzazione e la presentazione dei dati? 

La visualizzazione dei dati consiste nel prendere i risultati fondamentali della tua analisi e dare loro un significato. Come CFO e professionisti di FP&A, dobbiamo ricordare che le persone che leggono i nostri report e le nostre analisi spesso non hanno un background finanziario. Tuttavia, con l'aiuto della visualizzazione dei dati possiamo aiutare i decisori chiave a utilizzare i nostri report e le nostre analisi per prendere le migliori decisioni strategiche.

Recentemente abbiamo esplorato l'importanza per i CFO e i team di FP&A di assumere il ruolo di business partner. Vale a dire, abbandonare i nostri tradizionali ruoli contabili o di analisti per conquistare un posto a capotavola nell'azienda, dove possiamo cambiare le conversazioni, identificare opportunità e incidere sui processi decisionali importanti.

La visualizzazione gioca un ruolo chiave nel rendere più fluida questa transizione vitale. Come professionisti di FP&A, è nostra responsabilità informare gli stakeholder/leader chiave sulle prestazioni della nostra organizzazione e individuare modi per migliorarle. L'uso di strumenti visivi per evidenziare i risultati rilevanti della nostra analisi è uno dei modi più efficaci per trasmetterli chiaramente al nostro pubblico.

La presentazione è un aspetto altrettanto importante della comunicazione dei risultati del nostro reporting finanziario, delle analisi e della pianificazione. Analizzare i dati e visualizzare i nostri risultati non è sufficiente; affinché la nostra analisi abbia un impatto reale sul nostro pubblico, deve essere comunicata e presentata in modo tale da creare una connessione con chi ascolta, che si tratti del CEO di un'azienda o di un altro dipartimento all'interno della nostra organizzazione.

Per coinvolgere il tuo pubblico durante la presentazione dei risultati della tua analisi, devi essere in grado di abbandonare il gergo finanziario e sviluppare narrazioni che aiutino a guidare e supportare gli stakeholder nel loro processo decisionale.

Le sfide della visualizzazione e della presentazione dell'FP&A

Comunicare e visualizzare i risultati fondamentali dell'analisi finanziaria è qualcosa con cui anche i CFO e i professionisti della finanza più esperti faticano a confrontarsi. Come menzionato dal nostro CEO Daniele Tedesco nel suo recente articolo su L'importanza della comunicazione e della presentazione per i CFO, questo spesso si riconduce a:

• La mentalità contabile,

• Una mancanza di alfabetizzazione finanziaria e

• Una mancanza di tempo e risorse per fermarsi, analizzare e migliorare i nostri processi di FP&A.

  
  

Inoltre, soddisfare l'improvviso bisogno di analisi più visive, intuitive e coinvolgenti rappresenta una sfida enorme in sé. Sfortunatamente, pochi professionisti di FP&A ricevono una formazione formale su come visualizzare, presentare e comunicare i propri risultati, e sono spesso lasciati a sviluppare queste competenze sul campo. Di conseguenza, molte aziende vedono raramente le loro visualizzazioni e presentazioni di FP&A andare oltre Excel e PowerPoint.

Infine, e probabilmente uno dei maggiori ostacoli alla visualizzazione e alla presentazione dell'FP&A, è la mancanza di una mentalità orientata al servizio. Affinché la funzione finanza possa assumere il ruolo di partner aziendale strategico, i professionisti della finanza devono svestire i panni dei contabili e imparare a considerarsi strateghi che forniscono un servizio chiave alla propria organizzazione.

Consigli per migliorare la visualizzazione e la presentazione della tua analisi

• Identifica i giusti KPI e driver aziendali per misurare le prestazioni della tua azienda. Invece di inondare il tuo pubblico con grandi quantità di numeri e statistiche, proponi i valori che contano davvero. Imparare a eliminare il superfluo è fondamentale per creare analisi più ricche e coinvolgenti.

  
  

• Sfrutta una piattaforma di FP&A centralizzata per gestire tutte le attività di reporting, analisi e visualizzazione della tua azienda, ottenendo informazioni più approfondite sul tuo business e guidandone efficacemente le prestazioni.

  
  

• Adotta una mentalità di servizio. Smetti di considerare l'FP&A come una formalità finanziaria e comprendi il suo potenziale come motore fondamentale della strategia organizzativa.

  
  

• Conosci il tuo pubblico. Una volta compreso l'FP&A come servizio, è il momento di sviluppare una profonda comprensione di ciascuno dei tuoi clienti interni in tutta l'organizzazione e adattare i tuoi elementi visivi/presentazioni alle loro specifiche esigenze.

  
  

• Diventa un business partner. Entrare in contatto e collaborare con i tuoi clienti è l'unico modo per comprendere le loro esigenze, orientare le conversazioni e creare valore in tutta l'organizzazione.

  
  

• Impara dalle leggende. Stephen Few, Cole Nussbaumer e il compianto Hans Rosling sono ampiamente riconosciuti come esperti nella visualizzazione dei dati. Acquisire familiarità con il loro lavoro, per te e per il tuo team, è fondamentale per cambiare il modo in cui presenti i risultati delle tue analisi.

  
  

Infine, uno dei modi migliori per migliorare il modo in cui presenti i tuoi piani finanziari e le tue analisi è iscriverti alla nostra Masterclass di FP&A con Jack Alexander. Spaziando dagli imperativi di FP&A dettati dal COVID-19 fino alla presentazione e comunicazione efficace delle analisi finanziarie, la nostra Masterclass unisce una vasta gamma di competenze offerte da Jack. Anche se la prima sessione della Masterclass si è conclusa, puoi registrarti gratuitamente per ottenere l'accesso on demand a tutte le masterclass di Jack qui.