Nel mondo della pianificazione e analisi finanziaria (FP&A), è facile dare per scontato che la padronanza tecnica sia la chiave per rimanere all'avanguardia. Eppure, molti dei professionisti di FP&A più efficaci di oggi si distinguono non solo per ciò che sanno, ma per la loro capacità di continuare a imparare.

Il settore si sta evolvendo rapidamente. I team finance non sono più meri registratori passivi di dati: da loro ci si aspetta che siano partner proattivi nel processo decisionale strategico. Questo cambiamento richiede qualcosa di più di un aggiornamento periodico delle competenze. Esige un approccio deliberato e lungimirante allo sviluppo professionale, sia a livello individuale che aziendale.

Quindi, come si presenta una formazione e uno sviluppo significativi nell'attuale contesto di FP&A? E come possono le aziende e i professionisti assicurarsi non solo di stare al passo, ma di costruire un autentico vantaggio competitivo? È questo ciò che affronteremo in questo articolo.

Perché la formazione è più importante oggi che mai

Il raggio d'azione dell'FP&A si è ampliato ben oltre la pianificazione del budget e le previsioni. Oggi ci si aspetta che i team forniscano insight in tempo reale, eseguano modelli di scenari complessi e fungano da interpreti tra il linguaggio della finanza e le esigenze del business. 

Questa evoluzione è guidata da diversi fattori:

• Trasformazione tecnologica: Dalle analisi supportate dall'AI alle piattaforme di pianificazione su cloud, gli strumenti del mestiere si stanno evolvendo rapidamente. Le nuove funzionalità software creano sia opportunità che gap di competenze. 

• Complessità dei dati: Le organizzazioni si trovano a gestire set di dati più ampi e frammentati che mai. I professionisti di FP&A devono essere preparati per estrarre, ripulire e interpretare i dati provenienti da molteplici fonti.

• Richieste del business: Gli stakeholder si aspettano che il team finance fornisca non solo analisi storiche, ma anche una guida lungimirante e proiettata al futuro. Ciò richiede capacità di storytelling, d'influenza e pensiero strategico, non solo l'elaborazione di numeri.

Senza uno sviluppo continuo, anche i professionisti più esperti rischiano di diventare obsoleti. Ma con il giusto supporto, i team di FP&A possono diventare potenti promotori del cambiamento.

Le tre dimensioni dello sviluppo in FP&A

La formazione in FP&A non consiste solo nell'imparare a usare un nuovo sistema o nel memorizzare i principi contabili. La vera crescita professionale abbraccia tre aree interconnesse:

1. Competenza tecnica

Questa è la base: un professionista di FP&A deve padroneggiare gli strumenti e le metodologie della pianificazione finanziaria.

Ciò potrebbe includere alcuni o tutti i seguenti aspetti:

• Tecniche di modellazione e previsione

• Padronanza di piattaforme come IBM Planning Analytics (TM1)

• Visualizzazione dei dati e creazione di dashboard

• Linguaggi di scripting (es. MDX, Python per l'automazione)

• Integrazione con i più ampi sistemi aziendali (ERP, CRM, ecc.)

Per le organizzazioni, questo significa investire in una formazione strutturata e specifica per il ruolo, che si evolva di pari passo con lo stack tecnologico. Non è sufficiente offrire l'onboarding una sola volta e dare per scontato che le conoscenze rimangano aggiornate.

2. Acume commerciale ed economico (business acumen)

Il valore dell'FP&A risiede nel supporto decisionale contestualizzato. Una profonda comprensione del modello di business, delle dinamiche di settore e delle priorità strategiche consente ai professionisti finanziari di offrire insight di reale valore.

La formazione in questo ambito può comprendere:

• Rotazioni interfunzionali o opportunità di affiancamento (job shadowing)

• Coinvolgimento nei cicli di pianificazione strategica

• Workshop interni guidati dai team commerciali o operativi

• Casi studio su concorrenti e mercati

 Questo tipo di sviluppo garantisce che il reparto finance non operi in modo isolato, ma collabori attivamente come partner del business.

3. Competenze umane e strategiche

Le soft skill sono ormai requisiti inderogabili. Lo storytelling con i dati, la comunicazione con gli stakeholder, le capacità persuasive e il pensiero critico sono competenze fondamentali per il moderno professionista di FP&A. 

Il potenziamento delle competenze in queste aree potrebbe comprendere:

• Coaching per presentazioni e comunicazione efficace

• Esercizi di pianificazione di scenari e simulazioni

• Progetti collaborativi tra dipartimenti diversi

• Strutture di peer review e feedback tra colleghi

 Insieme, queste tre dimensioni formano il nuovo standard di riferimento per l'eccellenza in FP&A.

Ripensare l'approccio aziendale allo sviluppo

Molti responsabili finance riconoscono l'importanza della formazione, ma non riescono a considerarla una priorità strategica. Ecco come deve cambiare questa mentalità: 

• Da occasionale a integrato. Lo sviluppo non dovrebbe essere un evento isolato o una reazione a problemi specifici. Dovrebbe essere una componente continua e integrata del lavoro quotidiano. I percorsi di apprendimento devono essere formalizzati, con tappe chiare e aspettative definite per ciascun livello di anzianità. Ciò comprende sia la formazione strutturata (es. workshop trimestrali sulle competenze) sia opportunità informali (es. sessioni formative informali, tutoraggio tra pari). L'apprendimento deve essere visibile, valorizzato e integrato nella cultura aziendale.

• Da generico a specifico per il ruolo. La funzione FP&A è composta da specialisti con responsabilità diverse, tra cui analisti finanziari, sviluppatori di sistemi, business partner e team leader. Un programma universale valido per tutti non funziona. Lo sviluppo dovrebbe essere su misura per gli strumenti, i contesti e le sfide specifici di ciascun ruolo. Ad esempio, un business partner potrebbe trarre maggiore beneficio da corsi di negoziazione e storytelling, mentre un modellatore potrebbe aver bisogno di competenze avanzate di scripting o ingegneria dei dati.

• Da reattivo a proattivo. Spesso la formazione diventa una priorità solo in presenza di un problema di prestazioni o del lancio di un nuovo sistema. Al contrario, le aziende dovrebbero scrutare l'orizzonte per individuare trend emergenti, nuovi strumenti e potenziali criticità. Questo consente loro di sviluppare in modo proattivo e con largo anticipo le competenze necessarie.

Ciò include il fatto di riservare del tempo in agenda per l'apprendimento proattivo, persino durante i periodi di pianificazione più intensi, e l'utilizzo di KPI di apprendimento per misurare i progressi.

Cosa possono fare i professionisti di FP&A per rimanere all'avanguardia 

Naturalmente, anche i singoli professionisti sono responsabili del proprio percorso di sviluppo. I migliori talenti finance prendono in mano il proprio apprendimento, dedicandosi all'acquisizione di competenze che li mantengano rilevanti, preziosi e flessibili.

Ecco alcune azioni ad alto impatto che i singoli possono intraprendere:

• Creare un ciclo di apprendimento personale. Iscriviti a fonti di contenuti di alta qualità che stimolino il tuo pensiero, che si tratti di aspetti tecnici (es. tecniche avanzate di modellazione), strategici (es. podcast per CFO) o interfunzionali (es. casi studio di product management). Rendi un'abitudine costante leggere, ascoltare o riflettere con regolarità.

• Fare pratica con nuovi strumenti. Quando vengono implementati nuovi sistemi, offriti come volontario per sperimentarli o esplorarli fin da subito. Diventare una figura di riferimento per l'adozione di un nuovo strumento può accrescere la tua visibilità e le tue competenze. Se la tua azienda usa IBM Planning Analytics, sperimenta le funzionalità avanzate di TM1, le opzioni di automazione o le integrazioni con strumenti come Power BI o i componenti aggiuntivi di Excel.

• Chiedere feedback al di fuori dell'area finance. Uno dei modi più rapidi per crescere è richiedere feedback agli stakeholder che supporti. Di cosa hanno bisogno da parte tua che attualmente non ricevono? Come percepiscono il tuo ruolo? Questo ti aiuterà ad affinare sia il tuo impatto sul business sia le tue capacità comunicative.

• Fissare obiettivi di sviluppo basati sulle competenze. Invece di ambizioni vaghe come "migliorare nelle presentazioni", punta a traguardi tangibili: "Presentare i risultati trimestrali al team di marketing e ricevere un feedback strutturato" oppure "Completare un corso avanzato di scripting TM1 entro il terzo trimestre". Gli obiettivi strutturati favoriscono la responsabilità personale e il progresso.

Creare una cultura del miglioramento continuo 

Forse l'investimento più efficace che un'organizzazione può fare nello sviluppo dell'FP&A non è un programma di formazione specifico, ma una mentalità: la convinzione che tutti, dagli analisti junior ai senior finance leader, possano e debbano continuare a evolversi.

Questa convinzione deve essere rafforzata attraverso azioni concrete:

• I manager devono essere un modello di riferimento per lo sviluppo, condividendo i propri percorsi di apprendimento.

• I budget destinati alla formazione devono essere tutelati anche nei momenti di difficoltà economica.

• I team dovrebbero celebrare la crescita delle competenze, non solo i risultati prestazionali.

Il risultato? Un team di FP&A più agile, informato e strategico: un team che non si limita a riferire sul cambiamento, ma contribuisce a plasmarlo. 

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