Quest'anno abbiamo concluso la nostra prima edizione dell'Apliqo FP&A Masterclass con Jack Alexander. Con oltre 40 anni di esperienza, Jack ci ha guidato attraverso ogni aspetto, dagli imperativi legati al COVID-19 a come implementare le best practice chiave di FP&A quali Scenario Planning, Rolling Forecast e altro ancora.

Nel caso vi siate persi l'intera Masterclass o parte di essa, continuate a leggere per un riepilogo dettagliato delle singole sessioni e scoprite come accedere gratuitamente on-demand all'intero corso.

1.    Riepilogo dei webinar precedenti e imperativi FP&A post COVID-19

La prima Masterclass della nostra serie è servita come riepilogo dei webinar precedenti con Jack Alexander e ha analizzato nel dettaglio gli effetti del COVID-19 su FP&A. In questa sessione, Jack ha esaminato: 

• La crescente necessità di modelli previsionali flessibili e metodi di pianificazione, come lo Scenario Planning,

• L'impatto della pandemia sulla modellazione e gestione dei flussi di cassa, e

• La necessità per i dipartimenti FP&A di adottare una gamma più ampia di competenze e responsabilità per generare valore dopo il COVID-19.

  
  

Inoltre, uno dei principali spunti emersi dalla nostra prima Masterclass è stata la chiara panoramica fornita su ciò che rende un dipartimento FP&A di successo.

2.    Scenario Planning e adattamento all'incertezza

Questo secondo appuntamento della nostra Masterclass è stato senza dubbio uno dei più attesi, soprattutto dopo che McKinsey and Co. ha confermato la nostra previsione secondo cui lo Scenario Planning è lo strumento migliore per aiutare le aziende ad affrontare l'incertezza economica causata dalla pandemia di COVID-19.

In questa Masterclass, Jack Alexander ci ha offerto una panoramica completa dello Scenario Planning e del motivo per cui è diventato uno dei metodi di pianificazione più importanti per i team FP&A di tutto il mondo.

Ancora più importante, questa Masterclass ha incoraggiato i partecipanti a dare seguito alla teoria fornita e a condividere esempi reali di come hanno applicato lo Scenario Planning nelle loro organizzazioni. Ciò non solo ha contribuito a rafforzare la presentazione di Jack sullo Scenario Planning, ma ci ha anche fornito esempi concreti di come questo metodo di pianificazione possa aiutare a costruire dipartimenti FP&A migliori.

3.    Presentare e comunicare i risultati e le analisi aziendali di FP&A

La comunicazione e la presentazione sono aspetti spesso trascurati nell'ambito FP&A. Tuttavia, la migliore analisi è sostanzialmente priva di valore se non si è in grado di presentarla adeguatamente; ecco perché abbiamo organizzato questa Masterclass per illustrare le nostre Best Practice per la comunicazione e la presentazione di analisi e proiezioni.

Alcuni dei suggerimenti trattati includono:

• Come conoscere il proprio pubblico.

• Utilizzare la messaggistica appropriata per comunicare i risultati finanziari.

• Lo storytelling e come utilizzarlo per rendere le presentazioni più coinvolgenti.

• Strutture schematiche per report e presentazioni efficaci e d'impatto.

• Come passare da una prospettiva prettamente finanziaria a una prospettiva di business per spiegare meglio l'analisi e il modo in cui si collega ai fattori chiave aziendali.

• Come utilizzare i dati per comunicare al meglio le informazioni chiave. 

4.    KPI e dashboard rilevanti in FP&A

La maggior parte delle organizzazioni utilizza KPI e dashboard come parte del proprio sistema di gestione delle prestazioni (PMS). Tuttavia, in base alla nostra esperienza, abbiamo riscontrato che molte aziende adottano KPI senza effettivamente valutarli per vedere se riflettono i fattori trainanti del loro business. Di conseguenza, finiscono spesso per concentrarsi su troppi indicatori contemporaneamente, producendo analisi che non riflettono adeguatamente le loro prestazioni.

In questa Masterclass, Jack Alexander ha esaminato gli obiettivi del performance management e ha condiviso i suoi suggerimenti per bilanciare i giusti KPI e dashboard al fine di misurare e guidare le metriche più importanti per il business.

Tra i punti chiave di questa masterclass figurano:

• Comprendere come scegliere i KPI più rilevanti per la propria azienda.

• Imparare a utilizzare dashboard visive per presentare e gestire in modo proattivo questi KPI.

• Comprendere che "less is more" (meno è meglio) quando si tratta di gestione dei KPI.

• Imparare a categorizzare i KPI a seconda che siano indicatori di performance aziendale ritardati (lagging), anticipatori (leading), proiettivi o predittivi.

5.    Approfondimento FP&A sulle proiezioni di business

Nella nostra esperienza, abbiamo notato che molte aziende non hanno ancora adottato modelli finanziari di base (Financial Core Models) o proiezioni di business chiave. In questa Masterclass, Jack Alexander esamina approfonditamente i modelli finanziari fondamentali (come conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) nonché le proiezioni chiave (comprese proiezioni a lungo termine, piani operativi e rolling forecast), spiega perché sono importanti per la moderna FP&A e condivide suggerimenti chiave e casi d'uso per aiutare le aziende ad adottarli.

Alcuni insegnamenti chiave di questo appuntamento della nostra serie di Masterclass includono:

• Comprendere l'importanza di un solido Financial Core Model e la rilevanza delle proiezioni.

• Una panoramica dei 3 piani e proiezioni che riteniamo ogni azienda debba implementare: un Piano Operativo Annuale, un Business Outlook (Rolling Forecast) e un Modello Finanziario Strategico (o Piano a Lungo Termine).

• Ribadire l'importanza di utilizzare lo Scenario Planning rispetto alla proiezione a punto singolo.

6.    Fast Track FP&A: Implementazione di Rolling ed Extended Forecast

I budget fissi e i cicli di pianificazione annuale semplicemente non sono adatti ai tempi dinamici e incerti in cui viviamo. Sfortunatamente, vediamo ancora molte aziende fare affidamento su queste pratiche da manuale come pilastro del loro approccio a FP&A.

I rolling o gli extended forecast, al contrario, sono estremamente dinamici e facilitano lo sviluppo di proiezioni aggiornate che riflettono rapidamente le variazioni delle ipotesi e dei driver più critici del business.  Allo stesso tempo, i Rolling Forecast incoraggiano automaticamente lo sviluppo di diversi scenari per rafforzare la pianificazione di fronte all'incertezza.

In questa Masterclass, Jack Alexander illustra gli ingredienti chiave di un rolling forecast e affronta alcune delle maggiori sfide che le aziende si trovano ad affrontare quando cercano di implementarli. Inoltre, condivide anche il nostro processo Fast-Track per aiutarti a integrare i Rolling Forecast nel tuo modello FP&A.

7.    La funzione Finance come partner nella creazione di valore

Per celebrare il successo della nostra prima serie di Masterclass, abbiamo deciso di concludere l'anno con questa esclusiva sessione di chiusura.

Nel corso delle nostre Masterclass e degli articoli del blog, abbiamo parlato ampiamente dell'abbandono della "mentalità contabile" come passo fondamentale per adottare un approccio alla finanza proattivo e orientato al valore all'interno dell'organizzazione. Se tradizionalmente la finanza ha ricoperto il ruolo di mera formalità aziendale, oggi le aziende e i dirigenti di vertice si stanno rendendo conto che essa può offrire un vantaggio competitivo fondamentale, specialmente nell'attuale contesto economico fortemente incerto.

Nella nostra ultima Masterclass dell'anno, Jack Alexander ha condiviso le sue best practice per aiutare a trasformare il dipartimento finanziario in uno dei "partner di business chiave" dell'organizzazione. Tra gli argomenti trattati figurano:

• Adottare un "focus sul business" anziché un tradizionale "focus sulla finanza".

• Conoscere il proprio business e diventare un pensatore strategico.

• Come creare analisi/insight efficaci e azionabili.

• Sviluppare una mentalità orientata al servizio.

• Diventare un comunicatore efficace.

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