LAPP

Case Study

在一家领先的自动存储解决方案和物料搬运系统供应商的项目业务中，转变规划和预测能力。

LAPP

自动化工厂的专业线缆，工业通信和工业连接解决方案

Products used

Apliqo FPM

Solutions

财务与运营报告与规划 - 中期规划 - 转移定价应用 - 量/价格应用

Size

超过5000名员工

Revenue

超过1000百万欧元

Table Of Contents:

Overview

Challenges

Solution

Results

"采用 Apliqo FPM 带来的可能性是无穷无尽的。"

Lutz Grotebrune

首席财务官 LA EMEA | LAPP

概述

大型跨国公司在使其众多团队统一向同一方向努力时都面临着类似的挑战。当你达到一定规模时，单靠自上而下的指令已无法再奏效，因为在大规模运作时这并没有用。存在太多的变动因素和不同的激励措施，使得仅通过语言很难实现全公司的协调一致。

相反，你需要依靠你的工作流程来维持那种一致性和细节，以形成更统一的战略方向。这正是我们将在本案例研究中讨论的挑战。

LAPP集团是一家位于德国的大型家族企业，提供各种电缆和连接技术领域的解决方案。他们在全球拥有20个不同的生产基地和40多个不同的销售实体，使得维持统一愿景和适当的绩效管理以保持一切正常运作变得非常具有挑战性。

因此，LAPP集团转向了Apliqo的财务规划与分析（FP&A）软件解决方案。

挑战

结构

在各种实体之间，实施了多种不同的ERP系统。有些使用SAP，有些则使用其他软件来管理其财务表现。这意味着，当需要整合所有这些信息时——花费了大量时间和精力才能使事情正确无误，而且无疑在过程中会有很多事情被忽视。所需的额外整合系统也留下了很多遗憾。

另一个使事情变得困难的方面是，每个系统提供的数据粒度不同，因此每当你想进行分析时，都需要进行多次迭代才能创建一个在整体层面上有意义的分析级别。

因此，关于趋势和发展的财务分析只能在相对较高的水平进行，缺少深入根本原因分析的下钻选项。

报告

客户没有全球标准报告或BI前端。虽然有些团队在使用像SAC、Lumira或PowerBI这样的工具，但这些都是凤毛麟角。绝大多数报告都是通过Excel或PDF格式发送出去的。

这带来了严重的限制，进行任何特定分析都不切实际，因为这会花费太长时间并分散其他高价值任务的注意力。因此，他们根本没有充分利用他们的数据。

规划

预算和规划流程是在Excel中进行的，要求进行多次迭代、复杂的版本控制，以及伴随这一系统出现的相关错误。因此，最终确定这个过程花费了很长时间，影响了这些计划的准确性和成功程度。

首席财务官已经受够了，想要一个新的概念性方法，该方法将以驱动因素为基础并在整个组织中集成。

考虑到这些挑战，Apliqo FPM 解决方案显然是一个完美的选择，它能够提供这样的组织所需的稳健性和灵活性。团队开始深入了解具体问题，并实施了一个适合客户要解决的方案的自定义包。

实施的解决方案

经过与客户进一步的交谈，确定他们希望通过新系统实现四个主要目标：

一个 新的数据库，作为组织内所有财务数据的基础，同时保持用户友好且易于集成。
一个 新的规划解决方案，将公司从 Excel 中带出，进入一个在所有实体中保持一致的系统，基于驱动模型构建，利用各种自动化方面使事情变得更容易。
一个 新的报告系统，能够解锁运营和销售数据的价值，使每个层级都能进行更复杂的分析。
所有这些需要 极其用户友好，以便企业中的所有角色都能管理该工具。他们决心打破对 IT 的依赖，这导致了巨大的瓶颈。

牢记这些目标，团队开始工作，着手策划一个针对性的规划和分析解决方案，以满足这些需求。首先，Apliqo FPM 的预构建模块对于许多挑战来说是完全足够的，因此这就是起点。我们为 P&L、资产负债表、现金流以及一些预定义的 KPI 实施了这些核心模块——确保始终保持一致，并且让所有利益相关者都能理解。

在报告方面，FPM 的模块满足他们的需求，尽管由于公司的结构和层级需要一些小的调整。这包括增加一个额外的销售分析立方体，在其中进行详细分析，直到客户和材料级别。

在规划方面，使用了 FPM 的标准模块，这些模块配备了现代规划功能，比如综合的、基于驱动的规划，并允许在所有公司层级进行“实时”情景建模。

此外，FPM 模块允许在比运营规划更高的颗粒度水平上进行中期规划。所有这些领域与一个共同的解决方案对齐，创造了过去公司未曾存在的协同效应。

需要一个定制解决方案来创建一个独特的转移定价立方体，以计算整个集团的毛利。由于复杂的供应链，包括多个生产基地、枢纽和分销单位，该立方体需要能够处理来自不同来源的数据，并提供对集团分析层面有用的准确毛利计算。