NHS (Servizio Sanitario Nazionale britannico)
NHS Group utilizzava DATEV per la conformità normativa, ma si affidava al lavoro manuale su Excel per qualsiasi reportistica di livello consulenziale, output multilingue o analisi multivaluta. Questo processo era lento, soggetto a errori e difficile da scalare. Hanno quindi implementato Apliqo FPM insieme a DATEV, riducendo i tempi di configurazione, abilitando report multilingue su richiesta (incluso il giapponese) e offrendo ai clienti un accesso diretto e in self-service ai propri dati finanziari.
Jan Renziehausen
Consulenza aziendale per partner
NHS Group, un'importante società tedesca di consulenza fiscale e revisione contabile, serve una clientela che include investitori internazionali, società di private equity e holding giapponesi: clienti che si aspettano una reportistica di livello professionale per gli investitori, in qualsiasi lingua e su richiesta.
La loro piattaforma di conformità esistente gestiva bene le attività normative. La flessibilità di reportistica richiesta dai loro clienti di consulenza era invece una questione del tutto diversa.
Ogni nuovo incarico significava ricostruire da zero modelli Excel personalizzati. Per una società in cui il 40% dei clienti richiedeva rendiconti finanziari in lingua giapponese, lo sforzo manuale era insostenibile.
Con Apliqo, NHS Group ha ridotto l'onboarding dei clienti da giorni a meno di un'ora, ha consentito la reportistica su richiesta in tedesco, inglese e giapponese da un'unica fonte di dati e ha offerto ai clienti l'accesso diretto per eseguire il drill-down dai report di riepilogo alle singole transazioni, senza coinvolgere il team di consulenza.
La sfida di NHS non era la mancanza di dati —
era la mancanza di flessibilità. DATEV gestiva la conformità in modo impeccabile, ma nel momento in cui un cliente richiedeva un report in lingua inglese, una dashboard KPI personalizzata o un bilancio tradotto in giapponese, lo studio si trovava di fronte a un muro.
DATEV richiedeva agli utenti di scegliere una lingua di reporting durante la configurazione, e cambiarla non era possibile. Il reporting multilingue non era semplicemente fattibile.
Così NHS si è rivolta a Excel. Per ogni incarico cliente, il team esportava i dati da DATEV — a volte come report standard, a volte come bilanci di verifica e, per i gruppi multi-entità complessi, come dati grezzi a livello di transazione.
Poi creava modelli di reporting personalizzati partendo da zero. Il processo richiedeva un intenso lavoro manuale, richiedendo giorni di configurazione per ciascun cliente. Peggio ancora, era fragile: le formule di Excel si rompevano facilmente, il controllo delle versioni era un incubo e scalare per gestire il reporting di gruppo consolidato era quasi impossibile.
Per il Japan Desk di NHS, il problema era ancora più acuto. Con il 40% dei clienti legato a holding giapponesi, lo studio doveva regolarmente fornire report finanziari in giapponese.
DATEV non poteva farlo. Excel sì, ma solo con un notevole sforzo manuale e una manutenzione costante. E quando i clienti avevano domande di approfondimento — perché questa spesa è aumentata a marzo? cosa sta guidando questo KPI? — il team di NHS doveva scavare manualmente nei dati e rispondere, spesso con un ritardo di 24 ore a causa delle differenze di fuso orario.
Lo studio aveva bisogno di una soluzione in grado di preservare i punti di forza della conformità di DATEV, sbloccando al contempo la flessibilità di reporting che i clienti di consulenza si aspettavano.
Avevano bisogno di standardizzazione, velocità e analisi self-service — il tutto senza dover ripartire da zero ogni volta.
Ogni nuovo cliente significava ricominciare da capo su Excel: un processo lungo, soggetto a errori e impossibile da scalare quando si devono creare report in più lingue e valute.
Quando NHS ha scoperto Apliqo, ha immediatamente intravisto il potenziale per colmare il divario tra conformità e consulenza. La piattaforma di Apliqo si integrava perfettamente con DATEV tramite una semplice esportazione basata su file di testo e, cosa ancora più importante, offriva qualcosa che NHS non aveva mai avuto prima: standard di reporting pronti all'uso che potevano essere implementati in pochi minuti e poi personalizzati in base alle esigenze.
Il processo di implementazione è stato straordinariamente rapido. Per un nuovo cliente che utilizzava il piano dei conti standard di DATEV (SKR03 o SKR04), il team di NHS era in grado di configurare un ambiente Apliqo completo in soli 10-15 minuti. Configuravano l'interfaccia DATEV, importavano i dati e iniziavano subito a generare report utilizzando i modelli predefiniti di Apliqo, compresi i bilanci statutari conformi all'HGB e i report direzionali con EBITDA, flusso di cassa e KPI personalizzati. Per i clienti con requisiti di reporting specifici, il team poteva personalizzare dashboard e report in un'altra ora o due. Ciò che prima richiedeva giorni, ora richiedeva al massimo mezza giornata.
Ma la vera trasformazione ha riguardato il modo in cui i report venivano distribuiti e consultati. Con Apliqo, NHS poteva generare gli stessi dati finanziari in più lingue e valute al volo, senza alcuna necessità di ricostruzione. Un report statutario tedesco poteva trasformarsi istantaneamente in un report gestionale in inglese o in un pacchetto per investitori in giapponese, il tutto a partire dagli stessi dati sottostanti. Ai clienti è stato concesso l'accesso diretto all'interfaccia utente di Apliqo, dove potevano eseguire drill-down dalle voci di riepilogo del report fino al dettaglio a livello di conto e persino alle singole transazioni, il tutto senza dover contattare il team di NHS.
Per NHS, questo ha significato un'evoluzione dei servizi di consulenza da una fornitura reattiva di dati a una consulenza proattiva. Invece di rispondere a domande di base sul contenuto delle cifre, il team poteva concentrarsi su cosa significassero quei numeri e su quali azioni i clienti dovessero intraprendere. E poiché Apliqo si affiancava a DATEV invece di sostituirlo, NHS ha mantenuto la piena integrità in termini di conformità, sbloccando al contempo una flessibilità di reporting senza precedenti.
L'impatto è stato immediato e misurabile.
Tempo di configurazione ridotto di oltre il 90%: Quello che prima richiedeva giorni di sviluppo su Excel ora richiede 10-15 minuti per i report standard e mezza giornata per soluzioni completamente personalizzate
Reportistica multilingue resa accessibile: I clienti possono ora ricevere report in tedesco, inglese, giapponese o qualsiasi altra lingua, generati su richiesta dalla stessa fonte di dati.
Analisi self-service: I clienti possono eseguire il drill-down dalle righe dei report fino alle singole transazioni senza dover attendere la risposta di NHS, eliminando ritardi di 24 ore e liberando capacità di consulenza.
Riduzione degli errori: Modelli di reportistica standardizzati hanno sostituito file Excel fragili e ricchi di formule, riducendo drasticamente il rischio di errori nei report.
Approfondimenti più rapidi: Le domande che prima richiedevano scambi di e-mail e analisi manuali ora trovano risposta immediata da parte dei clienti stessi, accelerando i processi decisionali
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